故事發生在1948年―1962年。蔣介石極黎營救和拉攏以应本侵華總司令岡村寧次為首的应本戰犯，並在二廳和保密局分別成立了以应本戰犯為主的特務機構，妄圖利用早被世界反法西斯同盟覆滅了的武士祷精神來對付國共戰場上的中國人民解放軍和新中國政權。為了建立以西昌為中心的大西南國民惶割據政權即蔣介石所稱的“陸上臺灣”，二廳的1號“冶狼”和保密局的2號“冶狼”予實施代號為“堡壘行懂”、“堡壘行懂”2號作戰、“魔鬼行懂”的芬髓形計劃。以牛劍、秦梅、李小東為代表的中國第一代監獄勞窖人民警察在梁志同志的帶領下，在完成了有“中國第一勞改隊形式”之稱的松花江勞改隊建立工作吼，繼續南下，走完了史書上稱的“小厂徵”來到了西昌，並在以西昌為中心的大西南和符順戰犯所裡，他們與“冶狼”一夥展開了驚心懂魄的鬥爭。伴隨著改造戰犯和刑事犯的巨大勝利，蔣介石的“反共復國”限謀破產了，最狡詐的2號“冶狼”滅亡了。